 職種Position |
営業・海外営業・事業開発・経営企画
Sales / Overseas Sales / Business Development / Corporate Planning |
 会社概要Company profile |
【会社概要】
個人投資家向けヘッジファンド専門投資助言会社として、2008年に創業されました。主に証券会社出身の優秀な人材が活躍しており、専門的なノウハウを武器に圧倒的なスピードで成長を続けています。
【募集背景】
既存のお客様へ専門的なサービスを提供し、顧客満足度向上のため、既存のお客様の対応中心の営業職を募集を行います。
創業から15年近くにわたり富裕層を中心に数千名ものお客様支援をしてきた結果、助言契約継続率95.6%と高評価を獲得しています。今後は東証プライム上場を視野に入れており、さらなる成長のためお客様からのニーズに応えられるよう、富裕層顧客を対象とした営業を募集することになりました。
お客様は、長期投資を前提にしていますので、証券会社のように販売手数料を目当てに回転売買を繰り返したり、焼畑農業のように新規顧客を追いかけたりはしません。顧客のパートナーとして、長期的な投資収益の向上を支援する立場ですので、 顧客と長期的にWin-Winの関係を築くことができるプライベートバンク業務に賛同してくれる方を探しています。
【会社/お仕事の魅力】
■既存顧客向けのサービスのため、新規獲得や既存顧客からの新規導入は行いません。
■金融の基本の知識を専門家レベルにアップできるよう丁寧に教われます。
■個人ではなくチームで助け合いながら働けます。
■長期的に顧客と信頼関係の構築が可能です。
■残業はほとんどありません。
■投資助言契約額は累計1361.3億円以上で同業界第1位(※)です。国内証券会社や銀行では入手が難しい海外の有名ヘッジファンドを富裕層に限定して提案しています。
(※)投資助言契約累計額業界第1位について:2023年3月31日現在の金融庁公表「金融商品取引業者登録一覧」において投資助言・代理業に専業登録している投資助言会社のうち、主に個人向けに投資信託を含むファンドを助言対象としている各社の顧客の資産の額を前提とした投資助言契約額・契約件数を調査(2023年4月17日～同年5月19日 TPCマーケティングリサーチ調べ)。
【会社概要】
個人投資家向けヘッジファンド専門投資助言会社として、2008年に創業されました。主に証券会社出身の優秀な人材が活躍しており、専門的なノウハウを武器に圧倒的なスピードで成長を続けています。
【募集背景】
既存のお客様へ専門的なサービスを提供し、顧客満足度向上のため、既存のお客様の対応中心の営業職を募集を行います。
創業から15年近くにわたり富裕層を中心に数千名ものお客様支援をしてきた結果、助言契約継続率95.6%と高評価を獲得しています。今後は東証プライム上場を視野に入れており、さらなる成長のためお客様からのニーズに応えられるよう、富裕層顧客を対象とした営業を募集することになりました。
お客様は、長期投資を前提にしていますので、証券会社のように販売手数料を目当てに回転売買を繰り返したり、焼畑農業のように新規顧客を追いかけたりはしません。顧客のパートナーとして、長期的な投資収益の向上を支援する立場ですので、 顧客と長期的にWin-Winの関係を築くことができるプライベートバンク業務に賛同してくれる方を探しています。
【会社/お仕事の魅力】
■既存顧客向けのサービスのため、新規獲得や既存顧客からの新規導入は行いません。
■金融の基本の知識を専門家レベルにアップできるよう丁寧に教われます。
■個人ではなくチームで助け合いながら働けます。
■長期的に顧客と信頼関係の構築が可能です。
■残業はほとんどありません。
■投資助言契約額は累計1361.3億円以上で同業界第1位(※)です。国内証券会社や銀行では入手が難しい海外の有名ヘッジファンドを富裕層に限定して提案しています。
(※)投資助言契約累計額業界第1位について:2023年3月31日現在の金融庁公表「金融商品取引業者登録一覧」において投資助言・代理業に専業登録している投資助言会社のうち、主に個人向けに投資信託を含むファンドを助言対象としている各社の顧客の資産の額を前提とした投資助言契約額・契約件数を調査(2023年4月17日～同年5月19日 TPCマーケティングリサーチ調べ)。 |
 仕事内容Job description |
【お仕事の内容】
■国際投資に関わるブティック型ファームで下記業務をご担当いただきます。
・個人富裕層(既存顧客)に対するコンサルティング業務(資産運用の提案、ポートフォリオの相談、資料作成・送付)
・長期的な資産運用の支援(一括及び積立投資)
※既存顧客対応となりますので、新規獲得のための営業活動はありません。
※入社後、OJTにより専門知識やコンサル手法のキャッチアップを行います。
【チーム/メンバーについて】
社員の大半が日本の大手銀行・大手証券会社出身で、経営陣には大手証券会社の常務経験者等、金融のプロフェッショナルが中心です。
コンサルタントは全員が証券会社リテール営業出身です。
【組織体制】
会社全体:営業部 7名、管理部 2名、コンプライアス部 1名、内部監査部 1名、計 11名
募集対象の営業部:営業部長 1名、営業コンサルタント(新規+既存) 3名、マーケティング担当 1名、営業事務 2名、計 7名
*募集対象ポジションのレポーティングラインは営業部長
【お仕事の内容】
■国際投資に関わるブティック型ファームで下記業務をご担当いただきます。
・個人富裕層(既存顧客)に対するコンサルティング業務(資産運用の提案、ポートフォリオの相談、資料作成・送付)
・長期的な資産運用の支援(一括及び積立投資)
※既存顧客対応となりますので、新規獲得のための営業活動はありません。
※入社後、OJTにより専門知識やコンサル手法のキャッチアップを行います。
【チーム/メンバーについて】
社員の大半が日本の大手銀行・大手証券会社出身で、経営陣には大手証券会社の常務経験者等、金融のプロフェッショナルが中心です。
コンサルタントは全員が証券会社リテール営業出身です。
【組織体制】
会社全体:営業部 7名、管理部 2名、コンプライアス部 1名、内部監査部 1名、計 11名
募集対象の営業部:営業部長 1名、営業コンサルタント(新規+既存) 3名、マーケティング担当 1名、営業事務 2名、計 7名
*募集対象ポジションのレポーティングラインは営業部長 |
 応募資格Requirement |
【必須要件】
・金融機関でのリテール営業経験(1年以上)
【歓迎要件】
・各種証券関連の資格(証券外務員一種、証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等)
【求める人物像】
・高属性の顧客に対して高度な金融商品への投資を助言することにより、金融の専門家として自身の能力を高めたい人
・顧客の儲けが会社の収益につながるWin-Winな関係の金融機関で生き生きと働きたい人
・高属性の顧客への対応をスムーズに行うためコミュニケーション能力が高い方
・チームワークを大切にし、チームと共に成長を目指せる方
【必須要件】
・金融機関でのリテール営業経験(1年以上)
【歓迎要件】
・各種証券関連の資格(証券外務員一種、証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等)
【求める人物像】
・高属性の顧客に対して高度な金融商品への投資を助言することにより、金融の専門家として自身の能力を高めたい人
・顧客の儲けが会社の収益につながるWin-Winな関係の金融機関で生き生きと働きたい人
・高属性の顧客への対応をスムーズに行うためコミュニケーション能力が高い方
・チームワークを大切にし、チームと共に成長を目指せる方 |
 日本語力Japanese level |
ネイティブ
Native |
 雇用形態Employment type |
正社員
Full-time |
 勤務エリアLocation |
東京都
Tokyo |
 勤務時間Working hours |
10:00～19:00(実働8時間、休憩60分)
10:00～19:00(実働8時間、休憩60分) |
 想定年収Salary |
360万円～540万円
360万円～540万円 |
 条件・待遇Condition |
試用期間 :3ヵ月間
想定年収 :年額360万円～540万円
※経験・スキルなどを考慮して決定
※年額の1/12を月給として支給
勤務地 :東京都
勤務時間 :10:00～19:00(実働8時間、休憩60分)
休日 :完全週休2日(土・日)、祝祭日 *年間休日130日
休暇 :夏季休暇、年末年始休暇、その他の休暇有
残業時間 :有り(月20~30時間程度)
福利厚生 :社会保険完備、通勤手当(会社規定に沿う)、その他福利厚生有
試用期間 :3ヵ月間
想定年収 :年額360万円～540万円
※経験・スキルなどを考慮して決定
※年額の1/12を月給として支給
勤務地 :東京都
勤務時間 :10:00～19:00(実働8時間、休憩60分)
休日 :完全週休2日(土・日)、祝祭日 *年間休日130日
休暇 :夏季休暇、年末年始休暇、その他の休暇有
残業時間 :有り(月20~30時間程度)
福利厚生 :社会保険完備、通勤手当(会社規定に沿う)、その他福利厚生有 |
 選考についてProcess |
募集人数:1〜2人
応募に必要な書類:履歴書、職務経歴書
▼面接回数(流れ)
【1】書類審査
【2】1次面接(代表+人事部長)
【3】課題提出 ※SPI含む
【4】最終面接(代表+人事部長)
【5】オファー面接(代表+人事部長)
【6】内定
※面談は日本語で実施します
※課題の内容は応募者の職務によって変更します
※選考中に、リファレンスチェック(上司や元上司へのZoom面談・電話会議を候補者様自身にご手配頂きます)、前職の源泉徴収票、学歴証明書の提出等をお願いさせていただく場合があります。
*候補者の状況によって変更あり
募集人数:1〜2人
応募に必要な書類:履歴書、職務経歴書
▼面接回数(流れ)
【1】書類審査
【2】1次面接(代表+人事部長)
【3】課題提出 ※SPI含む
【4】最終面接(代表+人事部長)
【5】オファー面接(代表+人事部長)
【6】内定
※面談は日本語で実施します
※課題の内容は応募者の職務によって変更します
※選考中に、リファレンスチェック(上司や元上司へのZoom面談・電話会議を候補者様自身にご手配頂きます)、前職の源泉徴収票、学歴証明書の提出等をお願いさせていただく場合があります。
*候補者の状況によって変更あり |
